Verbraucherinformation

für die Erbringung von Dienstleistungen von
NEXUS Finanz GmbH & Co. KG,
Ernst-Zimmermann-Straße 13,
88045 Friedrichshafen,
E-Mail: simon.schmid@investsmartstrategie.solutions (nachfolgend„Auftragnehmer“) gegenüber seinen Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“)

1. Allgemeines

1.1
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für die Erbringung von Dienstleistungen gelten fürVerträge, die zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer unter Einbeziehung dieser AGBgeschlossen werden.

1.2
Der Auftragnehmer ist berechtigt, in eigenem Namen und auf eigene Rechnung die erforderlichenLeistungen an Subunternehmer zu vergeben, die ihrerseits ebenfalls Subunternehmer einsetzen dürfen. DerAuftragnehmer bleibt hierbei alleiniger Vertragspartner des Auftraggebers. Der Einsatz vonSubunternehmern erfolgt nicht, wenn für den Auftragnehmer ersichtlich ist, dass deren Einsatz berechtigtenInteressen des Auftraggebers zuwiderläuft.

1.3
Soweit neben diesen AGB weitere Vertragsdokumente oder andere Geschäftsbedingungen in Text- oderSchriftform Vertragsbestandteil geworden sind, gehen die Regelungen dieser weiteren Vertragsdokumenteim Widerspruchsfalle den vorliegenden AGB vor.

1.4
Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende AGB, die durch den Auftraggeber verwendet werden,erkennt Auftragnehmer – vorbehaltlich einer ausdrücklichen Zustimmung – nicht an.

2. Vertragsgegenstand und Leistungsumfang

2.1
Der Auftragnehmer erbringt als selbständiger Unternehmer folgende Leistungen gegenüber demAuftraggeber:
Finanz- und Investmentvermittlung gemäß § 34f GewO sowie Versicherungsvermittlung nach § 34d GewO.Spezialisiert auf Vermögensverwaltung, Kapitalanlageimmobilien, Edelmetalle und individuelleInvestmentstrategien.

2.2
Der spezifische Leistungsumfang ist Gegenstand von Individualvereinbarungen zwischenAuftragnehmer und dem Auftraggeber.

2.3
Der Auftragnehmer erbringt die vertragsgemäßen Leistungen mit größtmöglicher Sorgfalt undGewissenhaftigkeit nach dem jeweils neuesten Stand, neuesten Regeln und Erkenntnissen.

2.4
Der Auftragnehmer ist zur Erbringung der vertragsgemäß geschuldeten Leistungen verpflichtet. Bei der Durchführung seiner Tätigkeit ist er jedoch etwaigen Weisungen im Hinblick auf die Art der Erbringungseiner Leistungen, den Ort der Leistungserbringung ebenso wie die Zeit der Leistungserbringung nichtunterworfen. Er wird jedoch bei der Einteilung der Tätigkeitstage und bei der Zeiteinteilung an diesen Tagendiese selbst in der Weise festlegen, dass eine optimale Effizienz bei seiner Tätigkeit und bei der Realisierungdes Vertragsgegenstandes erzielt wird. Die Leistungserbringung durch den Auftragnehmer erfolgt lediglichin Abstimmung und in Koordination mit dem Auftraggeber.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Es obliegt dem Auftraggeber, die von ihm zum Zwecke der Leistungserfüllung zur Verfügung zu stellendenInformationen, Daten und sonstigen Inhalte vollständig und korrekt mitzuteilen. Für Verzögerungen undVerspätungen bei der Leistungserbringung, die durch eine verspätete und notwendige Mit- bzw. Zuarbeitdes Kunden entstehen, ist der Auftragnehmer gegenüber dem Kunden in keinerlei Hinsicht verantwortlich;die Vorschriften unter der Überschrift „Haftung/Freistellung“ bleiben hiervon unberührt.

4. Vergütung

4.1
Die Vergütung wird individualvertraglich vereinbart.

4.2
Die Vergütung ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten. Ist die Vergütung nach Zeitabschnittenbemessen, so ist sie nach dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten (§ 614 BGB). Beiaufwandsbezogener Abrechnung ist der Auftragnehmer vorbehaltlich abweichender Vereinbarungenberechtigt, die erbrachte Leistungen monatlich abzurechnen.

4.3
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber nach Erbringung der Leistungen eine Rechnung per Postoder per E-Mail (z.B. als PDF). Die Vergütung ist innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung zurZahlung fällig.

5. Haftung / Freistellung

5.1
Der Auftragnehmer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder groberFahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist oder aufgrundzwingender Haftung. Verletzt der Auftragnehmer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftungauf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Satzunbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag demAuftragnehmer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung dieordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung derKunde regelmäßig vertrauen darf. Im Übrigen ist eine Haftung des Auftragnehmers ausgeschlossen.Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Auftragnehmers für seineErfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

5.2
Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, die gegen denAuftragnehmer aufgrund von Verstößen des Kunden gegen diese Vertragsbedingungen oder gegengeltendes Recht geltend gemacht werden.

6. Vertragsdauer und Kündigung

6.1
Die Vertragsdauer und die Fristen zur ordentlichen Kündigung vereinbaren die Parteien individuell.

6.2
Das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

6.3
Der Auftragnehmer hat alle ihm überlassenen Unterlagen und sonstigen Inhalte nach Vertragsbeendigung unverzüglich nach Wahl des Kunden zurückzugeben oder zu vernichten. DieGeltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts daran ist ausgeschlossen. Elektronische Daten sindvollständig zu löschen. Ausgenommen davon sind Unterlagen und Daten, hinsichtlich derer eine längeregesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, jedoch nur bis zum Ende der jeweiligen Aufbewahrungsfrist. DerAuftragnehmer hat dem Unternehmen auf dessen Verlangen die Löschung schriftlich zu bestätigen.

7. Vertraulichkeit und Datenschutz

7.1
Der Auftragnehmer wird alle ihm im Zusammenhang mit dem Auftrag zur Kenntnis gelangendenVorgänge streng vertraulich behandeln. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Geheimhaltungspflichtsämtlichen Angestellten und / oder Dritten, die Zugang zu den vertragsgegenständlichen Informationenhaben, aufzuerlegen. Die Geheimhaltungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt über die Dauer dieses Vertrageshinaus.

7.2
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Durchführung des Auftrags sämtlichedatenschutzrechtlichen Vorschriften – insbesondere die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung unddes Bundesdatenschutzgesetzes – einzuhalten.

8. Schlussbestimmung

8.1
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des CISG.

8.2
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der AGB imÜbrigen hiervon nicht berührt.

8.3
Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer bei der Erbringung seiner vertragsgemäßen Leistungendurch angemessene Mitwirkungshandlungen, soweit erforderlich, fördern. Der Auftraggeber wirdinsbesondere dem Auftragnehmer die zur Erfüllung des Auftrags erforderlichen Informationen und Datenzur Verfügung stellen.

8.4
Sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat, vereinbaren dieParteien den Sitz des Auftragnehmers als Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesemVertragsverhältnis; ausschließliche Gerichtsstände bleiben hiervon unberührt.

8.5
Der Auftragnehmer ist berechtigt, diese AGB aus sachlich gerechtfertigten Gründen (z. B. Änderungen inder Rechtsprechung, Gesetzeslage, Marktgegebenheiten oder der Geschäfts- oder Unternehmensstrategie)und unter Einhaltung einer angemessenen Frist zu ändern. Bestandskunden werden hierüber spätestenszwei Wochen vor Inkrafttreten der Änderung per E-Mail benachrichtigt. Sofern der Bestandskunde nichtinnerhalb der in der Änderungsmitteilung gesetzten Frist widerspricht, gilt seine Zustimmung zur Änderungals erteilt. Widerspricht er, treten die Änderungen nicht in Kraft; Auftragnehmer ist in diesem Fallberechtigt, den Vertrag zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung außerordentlich zu kündigen. DieBenachrichtigung über die beabsichtigte Änderung dieser AGB wird auf die Frist und die Folgen desWiderspruchs oder seines Ausbleibens hinweisen.

9. Informationen zur Online-Streitbeilegung/Verbraucherschlichtung

Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegungbereit:

Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf-oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist. Der Anbieter ist weder bereit nochverpflichtet, an einem Verbraucherstreitschlichtungsverfahren nach dem VSBG teilzunehmen.

Unsere E-Mail-Adresse entnehmen Sie der Überschrift dieser AGB.

Im Rahmen unserer Barrierefreiheitserklärung möchten wir Ihnen einen Überblick über den Stand derVereinbarkeit der unten beschriebenen Dienstleistung(en) mit den Anforderungen der Barrierefreiheit nachgesetzlichen Vorschriften (insbesondere mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz – BFSG) geben.

Angaben zum Dienstleistungsbringer

NEXUS Finanz GmbH & Co. KG
Ernst-Zimmermann-Straße 13
88045 Friedrichshafen
Baden-Württemberg

Allgemeine Beschreibung der Dienstleistung

Die NEXUS Finanz GmbH & Co. KG bietet über https://www.investsmartstrategie.solutions/ eineganzheitliche Finanz- und Vermögensberatung für anspruchsvolle Privatkunden und Unternehmer an. DerFokus liegt auf individuellen Investmentstrategien, kombiniert mit dem Zugang zu Pflegeimmobilien,Edelmetallen, strategischen Portfolios sowie Investmentfonds. Darüber hinaus vermittelt die NEXUS FinanzGmbH & Co. KG als zugelassener Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewO ausgewählteVersicherungslösungen. Alle Leistungen erfolgen unabhängig, qualitätsorientiert und mit strategischemWeitblick.

Erläuterung zur Durchführung der Dienstleistung

Über die Website www.nexus-finanz.de können sich Interessenten über das Dienstleistungsangebot derNEXUS Finanz GmbH & Co. KG informieren und Kontakt aufnehmen. Die Dienstleistungen werdenausschließlich im Rahmen einer persönlichen Beratung erbracht – entweder digital, telefonisch oder vor Ort.Nach einer Erstaufnahme der finanziellen Ausgangssituation und Zielsetzung erfolgt eine strukturierteAnalyse und individuelle Strategieentwicklung. Darauf basierend werden maßgeschneiderte Empfehlungenausgesprochen. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen einer regulierten Vermittlung nach § 34f Abs. 1 GewOsowie als Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewO.

Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen

Die oben genannte Dienstleistung ist teilweise mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) vereinbar.

Folgende Teile/Inhalte/Funktionen der Dienstleistung sind nicht barrierefrei:

Einige Inhalte der Website sind derzeit nicht vollständig barrierefrei. PDF-Dokumente und Formulare sind nicht in jedem Fall vollständig mit Screenreadern nutzbar. Die Tastaturbedienbarkeit einzelner interaktiverElemente (z. B. Formulare oder Menüs) kann eingeschränkt sein. Eine barrierefreie Anmeldung zumNewsletter ist aktuell noch nicht vollständig gewährleistet. An einer schrittweisen Optimierung wirdgearbeitet.

Barrierefreie Alternativen

Für Inhalte, die aktuell nicht vollständig barrierefrei sind (z. B. Formulare oder PDF-Dokumente), bieten wirauf Anfrage eine individuelle Beratung per Telefon oder E-Mail an.

Nicht barrierefreie Teile der Dienstleistung – Umsetzungsfristen

Eine barrierefreie Umsetzung einzelner Inhalte oder Funktionen, wie etwa der Nutzung von Formularen mitScreenreadern oder der Bereitstellung von Untertiteln, ist aktuell nicht geplant. Eine zeitliche Frist zurNachbesserung besteht daher nicht.

Erstellung der Barrierefreiheitserklärung

Datum der Erstellung der Barrierefreiheitserklärung:
18.07.2025

Datum der letzten Überprüfung der o. g. Leistungen hinsichtlich der Anforderungen zur Barrierefreiheit:
18.07.2025

Einschätzung zum Stand der Barrierefreiheit

Die Einschätzung zum Stand der Barrierefreiheit beruht auf unserer Selbsteinschätzung.

Feedbackmöglichkeit und Kontaktangaben

Ernst-Zimmermann-Straße 13
88045 Friedrichshafen

Telefon: 0174 9350360

E-Mail: info@investsmartstrategie.solutions

Link zur Website:

Widerrufsrecht für Verbraucher

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sieeine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbeZahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurdeausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelteberechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einenangemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübungdes Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen imVergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sieeine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbeZahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurdeausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelteberechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einenangemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübungdes Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen imVergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

An

NEXUS Finanz GmbH & Co. KG
Ernst-Zimmermann-Straße 13
88045 Friedrichshafen
E-Mail: simon.schmid@investsmartstrategie.solutions

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgendenDienstleistung (Bezeichnung, ggf. Bestellnummer und Preis):

Bestellt am (Datum):

Erhalten am (Datum):

Name und Anschrift des Verbrauchers:

Datum:

Unterschrift Kunde (nur bei schriftlichem Widerruf):